由于對(duì)車市判斷過于樂觀，此前幾年，多家車企瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，而隨著車市增長(zhǎng)乏力、競(jìng)爭(zhēng)加劇，這些車企的銷量開始下滑，造成了大量產(chǎn)能的浪費(fèi)。截至2021年底，全國(guó)乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬輛，產(chǎn)能利用率僅為52.47%。

去年至今，頭部車企對(duì)落后產(chǎn)能的兼并進(jìn)入一個(gè)爆發(fā)期，但中國(guó)汽車產(chǎn)能過剩的危機(jī)依舊嚴(yán)峻。

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國(guó)乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬輛，產(chǎn)能利用率僅為52.47%，其中36家車企的產(chǎn)能利用率不到20%，年銷量低于1萬輛的車企也高達(dá)29家。然而，在乘用車產(chǎn)能總體過剩的情況下，已經(jīng)具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)還有1046萬輛在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn)。

一家車企市場(chǎng)調(diào)研部門負(fù)責(zé)人表示，據(jù)該公司統(tǒng)計(jì)，中國(guó)產(chǎn)能大幅閑置的車企數(shù)量高達(dá)100家以上，即便產(chǎn)量已經(jīng)非常低或接近于零，當(dāng)?shù)刂鞴懿块T也不愿意實(shí)施破產(chǎn)清算。對(duì)于車企收購閑置工廠，地方政府不但不要錢，還會(huì)給一些資金上的支持，地方政府希望把產(chǎn)能盤活，因?yàn)檫@關(guān)系到地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)等民生問題，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)不善的汽車企業(yè)無法退出市場(chǎng)，成為僵尸企業(yè)，落后產(chǎn)能也無法淘汰。

超100家車企產(chǎn)能閑置

在燃油車時(shí)代，中國(guó)汽車公司數(shù)量大約為130家左右。隨著新造車運(yùn)動(dòng)的爆發(fā)，又新增了近300家汽車公司，其中已經(jīng)建成工廠的約有20家左右。但在這總共約100多家車企中，有銷量統(tǒng)計(jì)的僅有86家。這86家車企目前發(fā)展極不均衡，頭部的11家企業(yè)的產(chǎn)能利用率高于100%，基本上是已經(jīng)開足三班制，休息日還得適當(dāng)加班。其中有6家是外資在中國(guó)的獨(dú)資或合資企業(yè)，5家是內(nèi)資企業(yè)。此外，有4家新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)能利用率超過100%，其中包括特斯拉。

部分日系車和豪華品牌的產(chǎn)能相對(duì)緊張。以東風(fēng)本田為例，其共有三座工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能為76.8萬輛，但2021年東風(fēng)本田銷量達(dá)約80萬輛。從豪華品牌來看，寶馬今年1月份銷量達(dá)到了10萬輛，其位于沈陽的大東工廠正在升級(jí)擴(kuò)建。

86家企業(yè)中，產(chǎn)能利用率高于40%的企業(yè)僅有29家，產(chǎn)能利用率不足10%的企業(yè)也有29家。這些規(guī)模較小、銷量較低的企業(yè)，不僅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，在行業(yè)有6.6%增長(zhǎng)時(shí)，不少企業(yè)依然是負(fù)增長(zhǎng)。如無根本性的改變，這類企業(yè)扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過剩的狀況基本無望。此外，有業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)汽車行業(yè)有130多家閑置工廠，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。

“對(duì)于車企收購閑置工廠，地方政府不但不要錢，還會(huì)給一些資金上的支持。地方政府希望把產(chǎn)能盤活，但由于各地閑置產(chǎn)能太多，一些工廠已經(jīng)被吞并，現(xiàn)在閑置工廠被收的機(jī)會(huì)也不多了。”王陽表示。

由于對(duì)車市判斷過于樂觀，此前幾年，多家車企瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，而隨著車市增長(zhǎng)乏力、競(jìng)爭(zhēng)加劇，這些車企的銷量開始下滑，這造成了大量產(chǎn)能的浪費(fèi)。當(dāng)前被邊緣化的企業(yè)主要分為三類，一類是以神龍汽車、長(zhǎng)安福特、北京現(xiàn)代、廣汽菲克以及雷諾等為代表的二線合資品牌，他們的產(chǎn)能利用率較低，有些產(chǎn)品已經(jīng)被邊緣化。從2013年左右開始，這些品牌開始擴(kuò)建產(chǎn)能，一些企業(yè)產(chǎn)能翻番。但2018年，車市首次出現(xiàn)下降，部分二線合資品牌開始垂死掙扎。如今，雷諾乘用車已經(jīng)敗退中國(guó)市場(chǎng)，商用車市場(chǎng)也處于風(fēng)雨飄搖中。此外，這些二線合資品牌產(chǎn)能利用率較低，一些工廠已經(jīng)出售給其他品牌。比如，北京現(xiàn)代的第一工廠賣給了理想汽車，而即便如此，北京現(xiàn)代的產(chǎn)能利用率仍不足30%。此外，有消息稱神龍汽車也將第二工廠轉(zhuǎn)讓給東風(fēng)本田。

另一類企業(yè)是根基薄弱的自主品牌，他們背后沒有強(qiáng)大的車企集團(tuán)依靠，同時(shí)未能跟上市場(chǎng)的發(fā)展節(jié)奏，最后因?yàn)橘Y金鏈斷裂走向了破產(chǎn)。自2018年前后，眾泰汽車、北汽銀翔、力帆汽車以及獵豹汽車等經(jīng)銷商維權(quán)事件就不斷上演，這些企業(yè)也被看作為非主流車企，生存狀況越來越糟糕。最終多家車企的工廠被頭部企業(yè)收購，比如吉利接盤了位于長(zhǎng)沙的獵豹工廠，長(zhǎng)城汽車被傳出收購眾泰臨沂工廠的消息。

此外，華晨汽車、一汽夏利、南汽這類即便依靠汽車集團(tuán)的車企最終因?yàn)轶w制等多重因素也走向了破產(chǎn)。這些企業(yè)沒有在車市黃金十五年把握住機(jī)會(huì)，與外資大品牌進(jìn)行合資。以夏利為例，夏利一直和大發(fā)汽車做技術(shù)轉(zhuǎn)讓，但一直未實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步突破，來選擇一個(gè)很好的合資伙伴。南汽曾經(jīng)與菲亞特合資，但附加值比較弱。最終，菲亞特從南汽撤資，南汽并入了上汽。

汽車行業(yè)資深分析師梅松林認(rèn)為，未能搭上合資順風(fēng)車，機(jī)制不靈活，同時(shí)內(nèi)部缺乏改革大將來帶動(dòng)企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，這些成為夏利等企業(yè)落魄的主要因素。此外，近年來，長(zhǎng)江汽車、博郡、賽麟汽車等造車新勢(shì)力相繼倒下，新能源汽車產(chǎn)能利用率也較為低下。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，近年來，汽車市場(chǎng)變化太快，入門級(jí)車型大幅萎縮，這導(dǎo)致了產(chǎn)能利用率問題的爆發(fā)，很多企業(yè)已經(jīng)退出市場(chǎng)。

“汽車市場(chǎng)節(jié)奏變化很快，產(chǎn)品的生命周期最長(zhǎng)超不過24個(gè)月，一般是12個(gè)月到18個(gè)月，之后就開始走下坡路。”王陽表示，很多車企未能做好戰(zhàn)略規(guī)劃，產(chǎn)品無法滿足市場(chǎng)的需求同時(shí)未及時(shí)地進(jìn)行更新?lián)Q代，最后走上了下坡路。警惕盲目上馬

值得注意的是，在乘用車產(chǎn)能總體過剩的情況下，已經(jīng)具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)還有1046萬輛在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn)，而在建產(chǎn)能大部分是新能源汽車。雖然傳統(tǒng)汽車企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能部分也可共線生產(chǎn)新能源汽車，但多數(shù)企業(yè)選擇新建工廠而不是利用既有產(chǎn)能。這導(dǎo)致汽車產(chǎn)能利用率加快下降，汽車產(chǎn)能過剩問題更加突出。

長(zhǎng)城汽車總裁王鳳英認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局的分散和不均衡，將會(huì)構(gòu)成資金、土地、人才等資源的流失，阻礙汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，影響到中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。汽車行業(yè)在解決傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能過剩問題的同時(shí)，還要防止新能源汽車產(chǎn)能過剩。

雖然一些車企通過收購產(chǎn)能盤活了資源，但對(duì)于一些發(fā)展新能源車的企業(yè)來說，他們更希望建設(shè)新的工廠，這是因?yàn)槔吓f工廠改造成本較高，同時(shí)一些老工廠不符合新能源車生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，地方政府對(duì)新能源汽車項(xiàng)目的落地持積極的態(tài)度。

“地方政府起到了很大的推動(dòng)作用。”王陽表示，而政府激勵(lì)機(jī)制扭曲也導(dǎo)致過度投資。國(guó)家信息中心發(fā)布的一份報(bào)告顯示，在現(xiàn)有的地方政府官員晉升機(jī)制下，GDP仍是重要的政績(jī)考核指標(biāo)。而汽車是重要的經(jīng)濟(jì)支柱之一，汽車生產(chǎn)不僅能直接創(chuàng)造GDP，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而且稅收貢獻(xiàn)大，吸納就業(yè)多，還能帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的配套生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的外溢效應(yīng)。因此，地方政府有較強(qiáng)的動(dòng)力去扶持本地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過直接提供財(cái)政補(bǔ)貼，或者提供土地、銀行信貸、稅收、能源等優(yōu)惠政策，吸引汽車企業(yè)入駐，鼓勵(lì)汽車投資，助推汽車產(chǎn)能不斷增加，但也造成有些地區(qū)不切實(shí)際，盲目投資。

此外，政府還兜底保護(hù)地方車企，即使某些車企已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)，政府仍然出資救助，因?yàn)檫@關(guān)系到地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)等民生問題，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)不善的汽車企業(yè)無法退出市場(chǎng)，成為僵尸企業(yè)，落后產(chǎn)能也無法淘汰。

王陽表示，地方政府鼓勵(lì)企業(yè)大力生產(chǎn)，但沒有資格和權(quán)限去規(guī)定車企每年必須生產(chǎn)多少輛車，但工信部對(duì)生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)的審核標(biāo)準(zhǔn)有一個(gè)條款。“根據(jù)產(chǎn)能的情況要求一年必須達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模(要求的量不大)，否則生產(chǎn)準(zhǔn)入資質(zhì)就被公示，同時(shí)要求整改，如果整改不到位，資質(zhì)就會(huì)被取消。”王陽說，一些政企關(guān)系較為復(fù)雜，有些汽車項(xiàng)目做著做著就把利益放在首位了，從而違背了汽車市場(chǎng)的規(guī)律，最終沒有把汽車產(chǎn)業(yè)做起來。

不久前，江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的通知》顯示，2016年至2020年，該省汽車整車產(chǎn)能利用率由78%下降至33.03%，衰減近半，且低于全國(guó)平均水平約20個(gè)百分點(diǎn)。崔東樹認(rèn)為，相較于地方汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的上海等地，江蘇省的汽車產(chǎn)業(yè)本身較為薄弱，同時(shí)缺乏好的資源，地方政府的資金實(shí)力也相對(duì)欠缺。“主要是地方政府沒有拉來好的項(xiàng)目，所以接二連三地暴雷了。”崔東樹表示。( 武子曄)