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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月27日消息，周大福企業(yè)有限公司、新世界發(fā)展有限公司與新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，披露公司關(guān)聯(lián)交易、主要交易及復(fù)牌事項(xiàng)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，要約人(周大福企業(yè)的全資附屬公司)確定擬在預(yù)設(shè)條件獲達(dá)成或豁免的前提下，提出有條件自愿全面現(xiàn)金要約，以收購周大?？毓杉瘓F(tuán)尚未實(shí)益持有的新創(chuàng)建全部已發(fā)行股份，并注銷新創(chuàng)建所有尚未無償購買的股權(quán)。為免存疑，新創(chuàng)建要約股份包括新世界發(fā)展集團(tuán)及其他要約人一致行動(dòng)人士(周大?？毓杉瘓F(tuán)除外)已擁有的新創(chuàng)建股份。新創(chuàng)建股份要約項(xiàng)下的新創(chuàng)建股份要約價(jià)為每股新創(chuàng)建要約股份9.15港元，較新創(chuàng)建股份于最后交易日暫停買賣前在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股新創(chuàng)建股份7.99港元溢價(jià)14.5%。

假設(shè)新創(chuàng)建股份(不論以行使任何新創(chuàng)建購股權(quán)或其他方式)及新創(chuàng)建購股權(quán)的數(shù)目于新創(chuàng)建股份要約截止前將不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，將有約37.91億股新創(chuàng)建要約股份(占新創(chuàng)建于公告日期已發(fā)行股本的96.96%)及8463.87萬份新創(chuàng)建購股權(quán)，新創(chuàng)建股份要約的價(jià)值約為346.91億港元，而注銷所有新創(chuàng)建購股權(quán)所需總金額約為1.12億港元。在此基礎(chǔ)上，新創(chuàng)建要約的價(jià)值合共約為348.03億港元。

假設(shè)于新創(chuàng)建股份要約截止前，新創(chuàng)建購股權(quán)的數(shù)目將不會(huì)出現(xiàn)變動(dòng)，且所有新創(chuàng)建購股權(quán)將被行使，新創(chuàng)建將須發(fā)行8463.87萬股新新創(chuàng)建股份，占新創(chuàng)建于公告日期已發(fā)行股本的2.16%以及新創(chuàng)建經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的2.12%。在此基礎(chǔ)上及假設(shè)新創(chuàng)建股份數(shù)目將不會(huì)出現(xiàn)其他變動(dòng)，將設(shè)有約38.76億股新創(chuàng)建要約股份(包括因行使新創(chuàng)建購股權(quán)而發(fā)行的新新創(chuàng)建股份)(占新創(chuàng)建經(jīng)擴(kuò)大股本的97.02%)，而新創(chuàng)建股份要約的價(jià)值將約為354.66億港元。在此情況下，要約人毋須根據(jù)新創(chuàng)建購股權(quán)要約支付任何款項(xiàng)。

另外，關(guān)于主要交易，公告顯示，周大福企業(yè)及相關(guān)周大福企業(yè)附屬公司共同持有新世界發(fā)展已發(fā)行股本總數(shù)約45.24%，根據(jù)上市規(guī)則，周大福企業(yè)為新世界發(fā)展的關(guān)連人士。同時(shí)，新世界發(fā)展就新世界發(fā)展出售事項(xiàng)的最高有效上市率超過25%，但低于75%，根據(jù)規(guī)則第14章，新世界發(fā)展事項(xiàng)出售構(gòu)成新世界發(fā)展的一項(xiàng)主要交易。

關(guān)于復(fù)事項(xiàng)牌，應(yīng)新世界發(fā)展要求、新世界發(fā)展股份及新世界發(fā)展債券于2023年6月23日下午3時(shí)42分在聯(lián)交所暫停買賣，以待刊發(fā)本聯(lián)合公告。新世界發(fā)展向聯(lián)交所申請已恢復(fù)新世界發(fā)展股份及新世界發(fā)展債券買賣，由2023年6月27日上午9時(shí)正起生效。創(chuàng)建要求，新創(chuàng)建股份及新創(chuàng)建債券于2023年6月23日下午1時(shí)05分在聯(lián)交所暫停買賣，協(xié)議刊發(fā)本聯(lián)合公告。新創(chuàng)建已向聯(lián)交所申請恢復(fù)新創(chuàng)建股份及新創(chuàng)建債券買賣，由2023年6月27日上午9時(shí)正起生效。