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1H23 營(yíng)收同比增長(zhǎng)134.3%，半導(dǎo)體設(shè)備新獲訂單近3 億元。2023 年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.89 億元（YoY 134.3%），歸母凈利潤(rùn)1.19 億元（YoY 318.1%），扣非歸母凈利潤(rùn)0.25 億元（YoY 1.03%）。其中2Q23 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.65 億元（YoY285.8%，QoQ 113.2%），歸母凈利潤(rùn)0.38 億元（YoY 3959.1%，QoQ -52.3%），扣非歸母凈利潤(rùn)0.12 億元（YoY 3043.3%，QoQ -5.8%）。2023 年上半年，公司旗下凱世通及嘉芯半導(dǎo)體共獲得集成電路設(shè)備訂單近3 億元，兩家公司累計(jì)集成電路設(shè)備訂單金額近15 億元。
凱世通新增兩家12 寸晶圓制造客戶，啟用金橋基地增強(qiáng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力。
1H23 公司控股子公司凱世通已生產(chǎn)、交付多款高端離子注入機(jī)系列產(chǎn)品，新增兩家12 英寸芯片晶圓制造廠客戶，新增訂單金額超1.6 億元，涵蓋邏輯、存儲(chǔ)、功率等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域方向。上半年，凱世通啟用上海浦東金橋研發(fā)制造基地，無(wú)塵車間與辦公總面積超過(guò)4400 平米，涵蓋了技術(shù)研發(fā)、CIP 改進(jìn)、零部件組裝與驗(yàn)證、工藝驗(yàn)證、生產(chǎn)制造、客戶培訓(xùn)等功能，并可向客戶及合作伙伴提供低能大束流、超低溫低能大束流、重金屬低能大束流、高能離子注入機(jī)等全系列產(chǎn)品的評(píng)估，縮短從技術(shù)驗(yàn)證到客戶導(dǎo)入的時(shí)間。
嘉芯半導(dǎo)體多款設(shè)備中標(biāo)，新廠房將于10 月投產(chǎn)。1H23 公司旗下嘉芯半導(dǎo)體新增訂單金額超1.3 億元，成立后累計(jì)獲取訂單金額超4.7 億元。2022 年下半年至今，嘉芯半導(dǎo)體子公司嘉芯閎揚(yáng)成功中標(biāo)4 臺(tái)快速熱處理設(shè)備、4臺(tái)氮化硅等離子刻蝕機(jī)、3 臺(tái)金屬等離子刻蝕機(jī)、3 臺(tái)側(cè)墻等離子刻蝕機(jī)；嘉芯迦能成功中標(biāo)8 臺(tái)高密度等離子薄膜沉積設(shè)備、2 臺(tái)摻雜硼磷二氧化硅薄膜化學(xué)沉積設(shè)備、1 臺(tái)二氧化硅等離子薄膜沉積設(shè)備、3 臺(tái)鈦/氮化鈦沉積設(shè)備、1 臺(tái)鋁銅金屬濺射設(shè)備、23 臺(tái)雙燃燒+雙水洗尾氣處理設(shè)備。嘉芯半導(dǎo)體新廠房建設(shè)項(xiàng)目將于2023 年10 月中旬全部竣工，預(yù)計(jì)2023 年10 月底項(xiàng)目投產(chǎn)。
投資建議：“1+N”半導(dǎo)體裝備平臺(tái)公司，維持“買入”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)2023-2025年?duì)I收14.52、22.01、29.81 億元，凈利潤(rùn)4.38、5.42、7.31 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；國(guó)際關(guān)系惡化等。
【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。 （責(zé)任編輯：王丹 ）

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